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全球LNG貿易格局正在重塑
發布時間:2018-07-11

文 | 張學青


中國:全球增長最快的LNG市場

今年5月,我國天然氣進口741萬噸,同比增長36.7%,保持高速增長。1~5月,進口天然氣3480萬噸,同比增長36.4%;除國産天然氣和進口管道氣之外,進口LNG已成為我國天然氣資源的重要來源。未來20年,為彌補國内産量和進口管道氣不足,中國LNG進口還将增加1200億立方米。


據BP公布的年度分析報告,去年全球天然氣産業實現金融危機以來最快增速,主要驅動因素是中國市場需求的增長,同時這也是全球能源消費增速提高的主要動力之一。


IEA在2018年天然氣年度報告中稱,2017~2023年中國的天然氣需求将增長近60%,達到3760億立方米,其中LNG進口從2017年的510億立方米增加至2023年的933億立方米。


IEA表示,随着中國經濟增長以及削減煤炭的使用, LNG進口将大幅增加,2019年中國将成為全球最大天然氣進口國。



美國:未來LNG市場的主角

近年來,全球LNG市場供需格局發生重大變化。據牛津能源預計,2015~2020年全球将新增1.5億噸LNG産能,其中美國LNG項目新增産能6400萬噸,美國将在未來全球LNG市場中承擔重要角色。


目前,美國大陸有2個LNG出口終端,分别位于路易斯安那州薩賓帕斯(Sabine Pass)和馬裡蘭州東海岸的灣點(Cove Point)。到2019年底,美國将另有3個LNG出口終端開始運行,即Cameron LNG公司正在路易斯安那州建設一個終端和Freeport LNG公司在得克薩斯州的終端(将于2018年開始運行),以及切尼爾公司的Corpus Christi終端(将于2019年開始運行)。這些新的終端将使美國的LNG出口能力至少翻兩番。預計2019年,美國出口能力将從當前的1350萬噸/年增至6600萬噸/年。


美國LNG出口商現已簽訂每年8000餘萬噸的LNG供應合同。為保證供應,計劃在得克薩斯州和路易斯安那州建設第二批次的四個LNG出口終端,出口能力将與第一批次終端出口能力相當。此外,還有兩個批次目前正處于審查過程中,通過後可能會建設12個終端,絕大多數都位于墨西哥灣沿岸地區。

美國的LNG已運往全球市場,對俄羅斯長期以來在歐洲天然氣市場的壟斷地位形成了挑戰。歐洲進口的天然氣大約有一半來自俄羅斯,東歐國家目前正努力擺脫與俄羅斯的關系,這将是美國LNG進入歐洲市場的一個機會。美國出口LNG引發的競争,也将促使歐洲和亞洲的LNG價格大幅下調。

美國出口的LNG也将為東歐國家實現能源供應多元化提供選擇。最近波蘭通過新建的LNG接收終端從美國進口了第一批LNG。未來,波蘭從美國進口的LNG有可能取代80%來自俄羅斯的天然氣供應。立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞和克羅地亞等國也已啟動LNG進口終端建設。目前,美國對中國出口的LNG僅占中國進口LNG總量的7%。預計至2030年,中國的LNG需求量将是現在的3倍,美國對中國出口LNG仍然存在巨大機遇。

IEA報告預計,2023年全球LNG出口将增長30%,美國将成為全球第二大LNG供應國。

俄羅斯:LNG出口大國地位趨穩


全球北極大陸架共發現大型油氣田近60個,其中超過40個位于俄羅斯北極海域,俄羅斯北極海域蘊藏着豐富的石油天然氣資源。


2017年12月8日,中俄重大能源合作項目亞馬爾LNG項目正式投産。成為繼薩哈林後俄羅斯投産的第二個LNG液化項目,使俄羅斯LNG出口能力升至1600萬噸/年。


亞馬爾項目是目前全球最大的LNG項目,位于俄羅斯西伯利亞西北部。亞馬爾半島擁有世界上最大的天然氣儲量,被俄國媒體形容為“俄國戰略性的石油天然氣儲備區”。


亞馬爾LNG項目主要的市場在亞太地區,因此縮減運輸成本非常重要。為縮短航程、節省時間并降低成本,亞馬爾LNG項目選擇利用北極東北線航道運輸,即從亞馬爾走北冰洋、穿過白令海峽轉入亞洲地區。得益于北極航道的利用,盡管亞馬爾LNG項目處于北極地區,但與亞太地區其他LNG項目相比仍具有很強的競争力。


此外,北極地區的巴倫支海是俄羅斯北極海域勘探活動最密集的地區,什托克曼凝析氣田天然氣地質儲量約3.9萬億立方米,凝析油約5600萬噸,是迄今最大的一個發現,但由于惡劣的作業環境、數百千米的離岸距離以及歐洲天然氣市場的萎縮,俄氣對這一氣田的開發一再拖延。廖達瓦耶區塊和菲爾斯曼諾夫斯基區塊的天然氣地質儲量分别為5400億立方米和9447億立方米。


2017年俄羅斯向中國出口LNG44萬噸,同比增長73.4%,僅占中國LNG進口量(3810萬噸)的1.14%。


非洲:一顆LNG新星即将升起


從一開始,非洲就是LNG貿易的中心。早在1962年,阿爾及利亞就和英國簽署了第一個供應協議。到了20世紀80年代初,阿爾及利亞成為世界上最大的LNG生産國。


非洲國家的天然氣總液化能力位居全球第三,排在中東和亞洲地區之後,而撒哈拉以南國家的液化能力幾乎占非洲一半。目前,非洲有6個具有液化能力的國家:北非的阿爾及利亞、利比亞和埃及,撒哈拉以南地區的尼日利亞、赤道幾内亞和安哥拉。


2016年,非洲LNG出口量為3350萬噸,仍占全球市場的12.7%,但低于2012年的3850萬噸。産量的下滑反映出多重問題:利比亞的動蕩、埃及的天然氣匮乏、安哥拉的技術問題以及尼日爾三角洲持續的社會問題,而尼日爾三角洲是尼日利亞LNG工廠的供應來源。


預計到2021年,非洲LNG産量将增長到5000萬噸/年以上,反映了傳統生産商産能的複蘇和非洲新LNG項目的崛起。新的生産能力将進一步推動LNG的商品化。


浮式LNG(FLNG)為非洲的LNG開發開拓了新的區域。FLNG的發展、非洲新型LNG生産的船東結構以及國際石油公司部署新技術的意願将推動LNG的商品化,鞏固其在全球能源交易中的地位。FLNG将成為莫桑比克和喀麥隆海上的第一批液化設施,預計該技術還将推動赤道幾内亞的産能上漲。


FLNG技術将釋放南半球曾經不具開發價值的小型天然氣藏,這也将增強撒哈拉以南的非洲在LNG市場中的地位。


未來LNG市場将面臨供應短缺風險


目前,全球LNG生産能力快速增長,已投産的LNG液化項目共43個,分布在19個國家,液化能力合計為2.9億噸/年;在建項目共19個,液化能力合計為1.38億噸/年,分布在澳大利亞、美國、俄羅斯、印度尼西亞和馬來西亞;規劃項目共29個,液化能力合計為2.28億噸/年。


預計到2020年,全球将有21個LNG項目30條生産線投産,累計新建産能1.55億噸/年,主要來自澳大利亞、美國、馬來西亞和俄羅斯,占全球新增産能的92%。


從LNG市場供需形勢來看,未來新增LNG供應将主要來自北美、澳大利亞、東非和俄羅斯。


從項目開發進展和自身競争力情況來看,北美地區将是2020年以後的主要增長潛力,同時俄羅斯、澳大利亞和巴布亞新幾内亞也有一些項目機遇,而2030年前後LNG供應能力的增長潛力将轉向東西非地區。


目前,澳大利亞國内天然氣短缺,将限制其LNG出口。為緩解國内對天然氣短缺的關注、穩定天然氣價格,澳大利亞最近頒布了限制天然氣出口的監管措施。2019年起,澳大利亞的LNG出口将被限制在8000萬噸。


卡塔爾則面臨與鄰國的緊張關系。盡管卡塔爾LNG産能在7年内将由目前的7700萬噸/年增至1億噸/年,但其與沙特、阿聯酋、埃及等國的關系惡化将影響其出口量和出口線路。


近期LNG市場疲軟和嚴重的供應過剩局面,使潛在的LNG項目建設不确定性增加。受當前經濟和市場影響,大多數LNG項目面臨着降低成本和落實市場的問題,投資者做出最終投資決定更為謹慎,部分成熟LNG項目已經出現延遲和停滞。


如果未來幾年内仍未做出最終投資決策,導緻較多項目延期,預計2020~2025年LNG市場将面臨供應短缺風險增加的局面。

(來源:中石油新聞中心)


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